مؤشر الأسعار

لم يحدث أي اتفاق قاطع حول من ابتكر أول مؤشر للأسعار. تنتمي أقدم الأبحاث الواردة في هذا المجال إلى الويلزي رايس فوغان، الذي بحث في تغير مستوى السعر في كتابه مقالة حول سك النقود والنقود الصادر في 1675. أراد فوغان أن يميز التأثير التضخمي لتدفق المعادن النفيسة التي أتت إسبانيا بها من العالم الجديد عن الأثر الناجم عن تخفيض العملة. قارن فوغان النظم الأساسية العمالية في زمانه بأخرى مشابهة يرجع تاريخها إلى إدوارد الثالث. حددت هذه النظم الأساسية الأجور لبعض المهام وقدمت سجلًا مفيدًا للتغير في مستويات الأجور. علل فوغان ذلك بأن سوق العمل الأساسي لم يتقلّب كثيرًا مع مرور الزمن وأن من المحتمل أن يشتري الأجر الأساسي للعامل الكمية ذاتها من السلع في أزمنة مختلفة، بناء على ذلك أدى أجر العامل دور سلة سلع. بيّن تحليل فوغان أن مستويات السعر في إنجلترا ارتفعت من ستة إلى ثمانية أضعاف عن القرن المنصرم.[2]

رغم عدّ فوغان رائد أبحاث مؤشر السعر، لم يتضمن تحليله في الواقع على حساب المؤشر. في عام 1707، ابتكر الإنجليزي وليام فليتوود ما قد يكون أول مؤشر سعر حقيقي. فقد طلب أحد طلاب جامعة أكسفورد منه أن يساعده في إثبات كيفية تغير الأسعار. ذلك أن الطالب سيخسر الزمالة لأن ثمة نص سُن في القرن الخامس عشر منع الطلاب الذين يزيد دخلهم السنوي عن خمسة جنيهات من الحصول على الزمالة. جمع فليتوود، الذي سبق أن أبدى اهتمامًا في تغير السعر، كمًا كبيرًا من بيانات السعر التي ترجع إلى مئات من السنين. طرح فليتوود مؤشرًا يضم متوسط علاقات الأسعار واستخدم طرائقه ليبين أن قيمة الخمسة جنيهات قد تغيرت كثيرًا على امتداد 260 عامًا. بحث في هذه المسألة نيابة عن طلبة أكسفورد ونشر استنتاجاته دون اسم في مجلد عنونه كرونيكون بريتشوزم (التاريخ النفيس).[3]

بفرض أن C هي مجموعة من السلع والخدمات، يكون إجمالي القيمة السوقية للمعاملات التجارية في C في فترة زمنية معينة t

${\displaystyle \sum _{c\,\in \,C}(p_{c,t}\cdot q_{c,t})}$

وفيها

pc,t يرمز إلى السعر السائد لـc  في الفترة الزمنية t

qc,t يرمز إلى كمية c التي بيعت في الفترة الزمنية t

إذا بيعت الكميات ذاتها لكل سلعة أو خدمة، خلال فترتين هما t0 وtn، لكن في أسعار مختلفة، فإن:

${\displaystyle q_{c,t_{n}}=q_{c}=q_{c,t_{0}}\,\forall c}$

و

${\displaystyle P={\frac {\sum (p_{c,t_{n}}\cdot q_{c})}{\sum (p_{c,t_{0}}\cdot q_{c})}}}$

ستكون مقياسًا معقولًا لسعر المجموعة في فترة زمنية واحدة بالمقارنة مع الفترة الزمنية الأخرى، وستقدم مؤشرًا يقيس إجمالي الأسعار النسبية مرجحًا بالكميات المباعة.

بطبيعة الحال، يندر -إن لم يكن مستحيلًا- أن تتطابق الكميات المشتراة عبر أي فترتين، ولأي غرض عملي كان. بناء على ذلك، تكون صيغة المؤشر هذه ليست بالعملية جدًا.

قد يرغب المرء أن يعدل قليلًا في الصيغة لتصبح

${\displaystyle P={\frac {\sum (p_{c,t_{n}}\cdot q_{c,t_{n}})}{\sum (p_{c,t_{0}}\cdot q_{c,t_{0}})}}}$

رغم ذلك، لم يقدم هذا المؤشر الجديد ما يميز الزيادة أو الانخفاض في الكميات المباعة عن تغيرات السعر. لمعرفة ذلك، فكر فيما سيحدث إن تضاعفت جميع الأسعار بين t0 وtn، في حين تبقى الكميات دون تغيير: ستتضاعف P. والآن، فكر فيما سيحدث إن تضاعفت جميع الكميات بين t0 وtn في حين لا تتغير الأسعار: ستتضاعف P. في كلا الحالتين، يكون التغير في P متطابقًا. بناء على ذلك، يكون P مؤشرًا للكمية بقدر ما يكون مؤشرًا للأسعار.

أُنشئت العديد من المؤشرات في محاولة للتعويض عن هذه الصعوبة.

• تضخم اقتصادي
• معامل انكماش الناتج المحلي الاجمالي
• إيرفينغ فيشر
• القيمة الحقيقية مقارنة بالقيمة الاسمية (اقتصاد)

• بوابة الاقتصاد