30 on the Rail

All songs written by Mark Bryan, unless noted otherwise

1. "If It Happens" – 2:56
2. "All That I Believe" – 3:29
3. "The Story Goes On" – 3:36
4. "City by a River" – 5:38 (Dean Felber, Darius Rucker, Jim Sonefeld, and Mark Williams)
5. "Last Light" – 4:15
6. "Together in Our Minds" – 3:47
7. "Drinkin’ You Pretty" – 2:56
8. "I’ll Fade Away" – 3:42
9. "Fall into Fall, Pt. 2" – 3:09
10. "Just Takes Time" – 4:17
11. "Halfway to Nowhere" – 2:03
12. "2 Guys Named Tim" – 3:16
13. "She Stays in Love" – 2:37

• Mark Bryan – lead vocal
• Don Dixon, Hank Futch, Danielle Howle – Additional vocals
• Mark Bryan, Don Dixon – guitar
• Don Dixon, Hank Futch, Andy Ware – bass
• Steve Hill, Fred LeBlanc – drums
• Peter Holsapple – accordion
• Dwayne Ellen – banjo
• Don Dixon – bass, guitar
• Claire Bryant – cello
• Gary Greene – congas
• Greg Humphries – electric guitar
• Peter Holsapple– harmonica
• Fred LeBlanc – hollers
• Steve Lipton – mandolin
• Peter Holsapple – organ, piano, recorder, wurlitzer piano, vibraphone
• Gary Greene – tambourine
• Dan Cook – violin
• Mark Bryan – art direction, design
• Christina Dittmar – art direction, design
• Mark Williams – engineer
• Gerald Harbarth – illustrations
• Jim Sonefeld – photography