Anexo:Primera temporada de Grachi

Graciela "Grachi" Alonso y su padre viudo Francisco se mueven a una nueva ciudad, donde Grachi conoce a Matilda, su vecina de la misma edad, y la madre de ella, Úrsula, que se enamora de Francisco. Matilda es una chica vana, jefe de las Panteras Rojas, las chicas más populares en la escuela formadas por Katty, Dotty y Betty, mientras Grachi es dulce y romántica, pero, a pesar de sus diferencias, se convierten en amigas. Grachi no es una chica cualquiera porque muchas cosas extrañas suceden a ella: de hecho, cuando se enamora a primera vista de su vecino, Daniel, aparece una nube de mariposas. Al día siguiente, Grachi comienza a asistir al Escolarium, un colegio donde su padre fue contratado como profesor de matemáticas, y, en la secretaría, ve a Daniel.

• Audiencia: este episodio alcanzó un 10.7 de índice de audiencia en México en su día de estreno, y se convirtió en el estreno más visto de las producciones originales de Nickelodeon Latinoamérica superando a la exitosa serie Isa TKM y su sucesora Sueña conmigo.[10]

Daniel nada mal en la competencia y hace retrasar al equipo, pero Tony nada rápido y los Tiburones ganan la competencia. Más tarde, todos los estudiantes celebran en la Naranjada, donde Daniel llega con Matilda, Grachi con Tony, y Úrsula con Francisco, humillando Matilda. Daniel no es feliz de ver a Grachi con Tony y va a hablar con ella, aunque Matilda trata de detenerlo con un hechizo.

• Invitados especiales: Ádammo como ellos mismos.

Daniel se disculpa con Grachi por las cosas malas que le dijo. Mientras Melanie se escapa de su casa y llega a la Naranjada para estar con Guillermo, Matilda lanza un hechizo y todos en la fiesta no paran de bailar. Grachi admite que le pasan cosas extrañas y Cussy le dice que no debe decir a nadie de ser una bruja.

• Invitados especiales: Ádammo como ellos mismos.

Mientras Mecha logra sacar el anillo, Grachi y Daniel hacen la paz después de lo que pasó con la iguana. Tony accidentalmente toma la mochila de Eduardo, donde encuentra el Hecsoren, y Matilda lanza un hechizo que hace que Cussy se vuelva mono poco a poco. Chema está arrepentido de haber cogido el dinero de Daniel y trata de devolverlo, pero falla; cuando se entera de que su tía y su tío quieren hacerle cambiar de escuela porque se está comportando muy mal, Chema dice que vio Grachi robar el dinero.

• Nota: Último episodio emitido en Divinity TV España. La emisión se canceló debido a su bajo raiting a partir del 29 de febrero de 2016.

Daniel y Grachi hacen la paz, se besan y vuelven a estar juntos; entonces, Daniel les dice a todos que vayan a ver el eclipse, ya cuando todos están afuera Diego cierra las puertas y sólo Grachi, Mecha, Daniel, Diego, Matilda, Sibilo, Julio y la directora permanecen en el local. Sibilo trata de traicionar a la directora y ella lo transforma en una medusa; entonces, Grachi saca a Cussy del anillo y toma el Hecsoren, pero la directora dice el Conjuro Candado y, cuando Julio trata de salvar a Cussy, se convierte en pescado. Matilda se da cuenta de que la directora quiere sus poderes y une su rayos de poder con Grachi, convirtiendo a la directora en perro. Grachi y Matilda, se encuentran sin poderes porque el Hecsoren se los llevó cuando se destruyó, mientras Cussy logra curar a Julio. Al otro día, Francisco es el nuevo director del Escolarium; Daniel le pregunta a Grachi si ya tiene sus poderes y ella intenta un hechizo de flores el cual no funciona, pero luego el Escolarium se llena de flores. Mientras Grachi sigue a Daniel en la escuela, una chica misteriosa, Mía, seca todas las flores y rompe un cristal mágicamente.

• Invitada especial: María Gabriela de Faría como Mía.