Anexo:Tercera temporada de Teen Wolf

Primera parte

La manada de alfas llega a Beacon Hills con el propósito de reclutar a Derek y Scott. Los Argent han renunciado y Scott se enfoca en ser una mejor persona mientras Derek busca a Erica y Boyd, quienes han sido capturados por los Alfas. Derek le da a Scott el tatuaje ha estado esperando por conseguir y explica sobre el líder de la manada Alfa, Deucalion, quien es ciego y aun así el más fuerte y letal de ellos. Después de encontrar el cuerpo de Erica y a su hermana Cora, -a quien creía muerta- Derek conoce a Jennifer, la nueva profesora de la escuela. Cuando los cuerpos sin vida de jóvenes comienzan a aparecer con un mismo patrón de asesinato, los lobos, Lydia y Stiles unen fuerzas con los Argent para encontrar al responsable. Los Alfas atacan Derek y Deucalion le hace una propuesta: unirse a la manada matando a sus propios Betas y absorbiendo su poder. Stiles, Lydia y Deaton descubren que el asesino en serie es un Darach, un druida oscuro. El Sr. Harris es el siguiente en ser asesinado, aunque él parecía conocer al asesino. Derek, consciente que Deucalion quiere que mate a su manada, echa a Isaac de su loft, así que Isaac se muda con Scott.

Cuando el equipo de campo traviesa sale de Beacon Hills para una competencia, se hospedan en un macabro hotel en el que los lobos son puestos en situaciones inusuales, entonces, Lydia se da cuenta de que el Darach ha causado que esto suceda, con la intención de utilizar los lobos como sacrificio. Cuando falla con los lobos, el Darach fija a Deaton como su próximo objetivo, dejándolo colgado de las muñecas para que muera. La manda de alfas ataca nuevamente a Derek mientras Scott salva a Deaton con la ayuda del Sheriff Stilinski. Deaton revela a Scott que es un "Verdadero Alfa": un hombre lobo que se eleva a la categoría de Alfa por su propia fuerza de voluntad y carácter y es la razón por la cual Deucalion está tras Scott. Kali obliga a Derek a matar a Boyd.

En busca de respuestas, Scott, Allison, Stiles y Cora escuchan historias contadas por dos narradores improbables -Peter y Gerard- y descubren el secreto sobre el color de los ojos de un hombre lobo, que cambian de amarillo a azul cuando se toma una vida inocente. Asimismo, el Deaton y la señorita Morrell se revelan como emisarios, o druidas modernos, embajadores entre las manadas y el resto de la humanidad para mantener el equilibrio. Allison y Isaac comprenden que los siguientes sacrificios del Darach serán personas consideradas como guardianes. Mientras tanto, Scott y Stiles planean usar la extraña habilidad que Lydia ha desarrollado, para resolver los asesinatos. Lydia descubre que Jennifer Blake es el Darach y planea asesinarla, sin embargo, Blake descubre que Lydia en realidad es una banshee, una mujer que puede sentir cuando las personas van a morir. El sheriff Stilinski es secuestrado por Jennifer, mientras la señorita Morell revela a Scott que Deucalion planea obligarlo a asesinar para impedir que se convierta en un "Verdadero Alfa".

Jennifer se revela como la ex emisario de la antigua manada de Kali, quien intentó asesinarla por órdenes de Deucalion y que ha capturado a Melissa y Chris. Scott se une a Deucalión para encontrar a Jennifer, quien le promete ayudar a encontrar a su madre y al padre de Stiles. Derek pierde su condición de Alfa cuando Peter le revela que puede curar a Cora a costa de su poder. Stiles y Lydia finalmente tienen su primer beso. Deaton convence a Scott, Allison y Stiles de "morir" temporalmente para averiguar dónde se encuentran sus padres. El trío descubre que sus interacciones desde el principio no eran casuales como ellos pensaban. Después de que los chicos son revividos, son capaces de rescatar a sus padres. Aprovechando un eclipse que ha dejado sin poderes a los lobos, Jennifer asesina a Kali, deja mal heridos a los gemelos y le devuelve la vista a Deucalion para que pueda ver su verdadera forma, pero éste la deja mal herida. Peter asesina a Jennifer en última instancia alegando que él, no Scott, ha sido siempre el Alfa; Scott y Derek permiten que Deucalión se vaya, dándole una oportunidad de redimirse.

Segunda parte

Scott, Allison y Stiles luchan contra los efectos secundarios del ritual al que fueron sometidos, mientras Lydia e Isaac intentan ayudarlos. Con el conocimiento del mundo sobrenatural que lo rodea, el sheriff Stilinski echa un vistazo a casos antiguos y se encuentra con uno que lo deja preocupado y la búsqueda de nuevas evidencias guía a Scott y Stiles a encontrarse con una nueva especie: los hombres coyote. Scott y Stiles encuentran la guarida de Malia y lo comunican al sheriff Stilinski, quien no cree en la teoría de los chicos. Malia irrumpe en la escuela y atemoriza a Kira. Por otra parte, Derek y Peter son rescatados por la misteriosa chica que salvó a Isaac en el pasado. Stiles idea un plan para hacer que Malia vuelva a su forma humana pero Scott no está muy convencido de llevarlo a cabo por lo que buscan la ayuda de los gemelos. Allison, Lydia, Scott, Stiles e Isaac regresan al bosque para evitar que Malia sea asesinada por su padre. Finalmente, Scott logra convertirse nuevamente y obliga a Malia a volver a su forma humana. Después de que unos demonios conocidos como los Oni son liberados, los chicos comienzan a ser atacados por estos, quienes están en busca de un ser oscuro conocido como el Nogitsune. Los Oni atacan a los seres sobrenaturales para ver que continúen siendo ellos mismos y no estén poseídos por el espíritu oscuro. Isaac describe a Allison y su padre las figuras encapuchadas que lo atacaron. Se revela que Chris esconde una máscara idéntica a las usadas por los encapuchados. Stiles encuentra una llave en su casillero, Kira revela a Scott que su cuerpo emana un brillo cuando se le toma una fotografía, y con la ayuda de Stiles, entran a la oficina del sheriff y borran fotos similares desde el teléfono confiscado de Kira. Scott descubre que Kira es una Kitsune. Stiles, descubre que la llave que encontró abre la puerta del salón en la que el secuestrador de Kira se había escondido. También descubre que su letra coincide con el mensaje codificado escrito en la pizarra, revelándose así que él es quien está siendo poseído por el Nogitsune.

A mitad de la noche, Scott recibe una llamada de un confundido Stiles pidiendo ayuda, diciéndole que se encuentra atrapado, Scott sale a buscarlo con ayuda de Isaac. Mientras se encuentra en la escuela con Aiden, Lydia siente que Stiles está en peligro. Cuando los hombres lobo llegan a casa de Stiles y Lydia les reclama por no haber llamado al padre de Stiles, sin embargo, Scott le pide que le un poco más de tiempo para encontrarlo. La habitación de Stiles es un desastre con los hilos rojos de los casos no resueltos. Mientras tanto, Stiles se ve así mismo capturado por una extraña figura que comienza a presentarle acertijos para poder liberarlo. Los señores McCall tienen una conversación sobre Stiles que los guía a descubrir que es probable que el chico siga dentro de un sueño y su ubicación exacta. Preocupados por la salud de Stiles, Melissa y el sheriff acuerdan que el chico debe ser sometido a unos exámenes médicos. Scott y Derek descubren que Stiles es el responsable del apagón en el hospital, que deja en peligro a Kira. La búsqueda por Stiles continúa mientras Aiden y Ethan insisten en proteger a Scott, a quien parece no agradarle la idea. Stiles aparece y los gemelos desconfían de él, sin embargo, Stiles le asegura a Scott que siendo su mejor amigo. Peter busca a Lydia para que lo ayude conseguir un recuerdo de las garras de Talia, revelando que Peter tiene una hija. Kira descubre que sus padres guardan algunos secretos que tienen que ver directamente con los Oni, pero Deaton tiene su propio plan para deshacerse del Nogitsune. Allison y Lydia descubren que Peter podría ser el verdadero padre de Malia. Finalmente, cuando Kira y Scott tratan de ocultar a Stiles de los Oni, el segundo termina herido y Stiles se revela como el Nogitsune, dejando a Kira inconsciente y tomando todo el dolor que Scott había quitado con anterioridad, Deaton sale a ayudar a Scott dejando al zorro momentáneamente envenenado.

El Nogitsune posee a la manada de Scott y los pone contra ellos mismos. Cuando el doctor Deaton logra inmovilizar a Stiles, sugiere hacer algo para eliminar al Nogitsune de una vez por todas, desesperada por la situación, Lydia acude a Peter, quien promete ayudarlos a cambio de saber el nombre de su hija. Por sugerencia de Peter, Scott y Lydia se meten en la cabeza de Stiles para guiarlo desde el subconsciente. Ahí, Lydia le recuerda a Scott que su amigo es parte de su manada aun cuando es humano. Scott llama a Stiles con un rugido, provocando que el resto de su manada quede inconsciente. Finalmente, el Nogitsune es expulsado del cuerpo de Stiles y Lydia desaparece. Mientras el Nogitsune mantiene cautiva a Lyda, la madre de Kira intenta mostrarle cómo derrotar al Nogitsune mediante el go, sin embargo, Kira obtiene una visión diferente del juego gracias a su padre. Después de descubrir el paradero de Lydia, Scott, junto a Allison, Stiles, Isaac y Kira se enfrentan a Noshiko, quien lleva consigo a los Oni para acabar con el Nogitsune. Una vez cerca de los Oni, el Nogitsune se apodera de ellos mientras Stiles y Scott rescatan a Lydia. Los Oni, ahora comandados por el Nogitsune se enfrentan a Isaac, Allison y Kira mientras Lydia le advierte a Scott del peligro inminente. Allison es herida y muere en brazos de Scott.

Stiles se culpa por la muerte de Allison. Scott y Lydia acuden al Dr. Deaton en busca de más información sobre cómo contener al Nogitsune mientras Derek convence a Ethan y Aiden de pelear por la causa de Scott para ganarse un lugar en la manada y Chris y Isaac descubren la manera de matar a los Oni. Mientras tanto, el Nogitsune ordena a los Oni atacar a las personas por las que Stiles se preocupa para obligar a Scott a asesinar a su mejor amigo. Derek, Aiden y Ethan se enfrentan a los Oni mientras Lydia, Kira, Stiles y Scott están atrapados en el bardo. Cuando Stiles descubre que el lugar en el que se encuentran no es real, decide hacer la jugada de anticipación de la que le hablaron los padres de Kira. Chris e Isaac llegan para ayudar a Derek y los gemelos, asesinado a los Oni con flechas de plata, tal como lo hizo Allison antes de morir, sin embargo, cuando el último Oni esquiva la flecha de Chris, Aiden se ve obligado a recuperarla y la clava en el espíritu, sin embargo, es herido gravemente. Scott muerde al Nogitsune y finalmente el espíritu es expulsado y capturado por Isaac. Aiden muere en brazos de su hermano. Finalmente, Scott tiene tiempo para llorar a Allison y Malia se une a su manada. Ethan se despide de Danny, quien revela saber acerca de los hombres lobo y Derek se enfrenta a unos cazadores que buscan a "La Loba", que resulta ser Kate Argent.