Big Time (álbum)

Para promocionar Franks Wild Years, Waits comenzó una gira por Norteamérica y Europa en octubre de 1987. La gira incorporó un aspecto teatral, ya que Franks Wild Years tuvo como base una obra teatral compuesta por el propio Waits diez años atrás y basada en su alter-ego, Frank O'Brien. Waits describió a su alter-ego, que debutó en el álbum Swordfishtrombones, como: "Todo un hombre. Creció en un pueblo rural americano donde Bing, Bob, Dean, Wayne y Jerry eran considerados constelaciones mayores. Frank, equivocadamente, piensa que puede ponerse él mismo los pantalones y presentarse ante un mundo que lo adorase. Es una combinación de Will Rogers y Mark Twain, tocando el acordeón, pero sin la sabiduría que ellos poseían. Tiene un corazón de poeta y el sentido de maravillarse con el mundo de un crío. Una leyenda en Rainville desde que quemó su casa y marchó buscando el Gran Momento".

La obra teatral, estrenada el 17 de junio de 1986 en el Briar Street Theatre de Chicago, se mantuvo en escena durante dos meses y recibió reseñas mixtas.

Cinco de los últimos conciertos en Norteamérica tuvieron lugar en el Walfierd Theatre de San Francisco y en el Wiltern Theater de Los Ángeles en noviembre de 1987, poco antes de que Waits extendiese la gira a Europa. Waits y su mujer, Kathleen Breenan, propusieron la idea de publicar el material grabado como una película. Originariamente titulada Crooked Time, Breenan jugó un papel importante en el desarrollo y la producción del proyecto.

Durante la posproducción del álbum y el largometraje se bajó el volumen de la voz de Waits, aparentemente porque él y los productores querían "dar más potencia a las canciones". Varios efectos de audio como pisotones, chasquidos de dedos, maracas, silbatos de tren, ruido de tráfico, risas y aplausos fueron también añadidos en la posproducción.

Todos los temas compuestos por Waits excepto donde se anota.

(*) Temas omitidos en la edición de vinilo, solo incluidas en formato CD y casete.