Big Top Pee-wee

• Pee-wee Herman - (Paul Reubens) es un excéntrico e infantil granjero de 32 años, que vive en las afueras de una pequeña y rural localidad.
• Winnie - (Penelope Ann Miller) es una profesora de escuela y la prometida de Pee-wee.
• Mace Montana - (Kris Kristofferson) es dueño y operador de un circo, cuyo espectáculo es arrastrado hasta la granja de Pee-wee por un tornado.
• Gina Piccolapupula - (Valeria Golino) es una hermosa trapecista del circo de Montana, de la que Pee-wee se enamora.

En la mañana después de un tornado, el granjero Pee-wee despierta, descubriendo que un circo se encontraba en su patio trasero. Al hacer amistad con el dueño del circo, Mace Montana, Pee-wee decide convertirse en acróbata, esperando impresionar a la encantadora acróbata del circo; de tal manera que provoca la celosa ira de Winnie, su prometida y compatriota. Cuando el circo entra en bancarrota, Pee-wee desarrolla una brillante idea: efectuar una espectacular grada para celebrar las maravillas de la agricultura. El problema surge cuando, la mayoría de los habitantes de la localidad — las cuales son personas disgustadas y preocupadas — que a sus sesenta años odian a Pee-wee, le han pedido, que ayude a sacar al circo del pueblo.