La evolución de los Daleks

Tras la creación del híbrido de Dalek Sec con un humano (Eric Loren), el Décimo Doctor (David Tennant), Martha Jones (Freema Agyeman), Frank (Andrew Garfield) y los otros humanos cautivos logran escapar cuando el Doctor usa su destornillador sónico para provocar que una radio cercana emita en una frecuencia insoportablemente alta. Los Daleks Jast y Caan salen en su busca y después hablan entre ellos su preocupación por el plan de Sec. El Doctor y Martha se encuentran más tarde con Tallulah (Miranda Raison) y Frank y regesan hasta Hooverville. El Doctor avisa a Solomon (Hugh Quarshie) de que los Daleks están buscando más sujetos humanos, pero Solomon cree que puede razonar con ellos. Los Daleks y los esclavos cerdos atacan, pero Solomon inicia una conferencia con los Daleks sobre ellos. Les dice que tienen valores comunes y ruega que muestren compasión. Indiferentes, los Daleks matan a Solomon en frente de los demás humanos. El Doctor, enfurecido por la muerte de Solomon, grita a Caan que le mate a él también, pero Sec ordena que le traigan al Doctor. Martha intenta ir con él, pero el Doctor le hace quedarse atrás, dándole su papel psíquico mientras se marcha con los Daleks.

Los Daleks crean un híbrido Dalek-humano para progresar en su evolución.

En el laboratorio Dalek en el Empire State Building, el Doctor descubre que el plan de Dalek Sec es continuar la raza inyectando a humanos de alta inteligencia una mezcla de ADN humano y Dalek, permitiendo que sus mentes puedan ser programadas como Daleks. Sin embargo, como la tarea requiere más energía de la que puede producir la tecnología humana de los años treinta, Dalek Sec planea usar un rayo de energía gamma de una llamarada solar que ocurrirá en unos minutos, y obliga al Doctor a ayudarle a finalizar el sistema de energía. Esos nuevos seres no serán, dice Sec, las criaturas sin emociones que los Daleks han sido hasta ahora. En su lugar, combinarán la habilidad humana de evolucionar y sobrevivir con la inteligencia Dalek. Caan, Thay y Jast se rebelan, al ver a Sec como un traidor a su raza, ni siquiera un auténtico Dalek ya ("Nos dijiste que imagináramos... y hemos imaginado tu irrelevancia"). Orquestan un motín, cambiando la mezcla de ADN por otra de puro Dalek. El Doctor y Laszlo (Ryan Carnes) escapan durante el caos, dirigiéndose a los pisos altos del edificio. Allí se encuentran con Martha, Tallulah y Frank, que han usado el papel psíquico para pasar a través de los guardias de seguridad del edificio. Martha, que ya ha analizado los planos del edificio, le dice al Doctor que debe retirar los paneles de Dalekanium en el mástil del edificio. El Doctor rápidamente sube, diciéndole a Martha que se quede allí luchando. Mientras el Doctor se esfuerza en retirar los paneles, Martha, con la ayuda de los otros, coloca trozos de metal de la obra del edificio para conectarlos al ascensor. Deberían conducir allí la electricidad cuando caiga el rayo gamma. Los esclavos cerdos son electrocutados en el ascensor, pero al Doctor se le cae el destornillador sónico y no logra retirar todos los paneles a tiempo. Mientras se agarra al mástil, el rayo cae y la energía se transfiere a los escudos humanos y Daleks. El nuevo ejército de los Daleks comienza a despertar.

Martha y los otros recuperan al Doctor y después escapan al teatro de Tallulah con el ejército humano-Dalek pisándoles los talones por las alcantarillas. Al ser rodeados por el ejército, descubren que Dalek Thay y Jast tienen a Sec cubierto de cadenas. Mientras los dos se preparan para matar al Doctor, Sec intenta razonar con ellos y después se pone en medio del fuego, sacrificándose para salvar al Doctor. Los Daleks ordenan a su ejército que mate al Doctor, pero descubren que los humanos se están resistiendo: el Doctor, al ponerse en el camino del rayo gamma, hizo que parte de su ADN de Señor del Tiempo se transfiriera a los escudos humanos, liberándolos del control de los Daleks. El ejército se vuelve contra Thay y Jast, matándoles, pero Caan que lo ha visto todo desde el Empire State Building, activa una secuencia de terminación que mata al resto del ejército. El Doctor vuelve al laboratorio para enfrentarse a Caan, ofreciéndole misericordia y ayuda, pero en lugar de eso, el Dalek escapa una vez más por un salto temporal de emergencia. Mientras el Doctor se reúne con los otros, el corazón de Laszlo comienza a fallar, por su transformación a medias en esclavo cerdo. El Doctor, sin embargo, encuentra la forma de estabilizar su condición, aunque no podrá devolverle su apariencia humana. Laszlo y Tallulah se reúnen, y saben por Frank que la gente de Hooverville aceptarán a Laszlo a pesar de su apariencia. El Doctor y Martha finalmente vuelven a Liberty Island y a la TARDIS, donde el Doctor murmura que aún le queda un enfrentamiento con los Daleks en el futuro.

La secuencia del teatro se filmó en el Parc & Dare Theatre, en Treorchy.[5] Las escenas en el campamento de Hooverville se filmaron en Bute Park, Cardiff.[6] Algunas escenas de la historia las rodó la segunda unidad en la auténtica Nueva York.[7] Principalmente consistían en tomas estáticas de paisajes y lugares famosos, muchas de las cuales se alteraron digitalmente para quitar la arquitectura creada después de la ambientación de la historia. La película de 1996, aunque se produjo en Vancouver, Canadá, incluía tomas de San Francisco rodadas por una segunda unidad. Una historia anterior, The Two Doctors, originalmente iba a rodarse en Nueva Orleans, pero el presupuesto de la época no lo permitió.

La presencia de los Daleks en esta historia se desveló en News of the World el 12 de noviembre de 2006,[8] y la confirmó la BBC a finales de diciembre.[3][9]