Interactive Brokers
Interactive Brokers LLC (IB) es una firma de corretaje multinacional estadounidense. Opera la plataforma de comercio electrónico más grande de los Estados Unidos por número de comercios con ingresos promedio diarios. La empresa negocia accioness, opciones, futuros, EFPs, opciones de futuros, forex, bonos, fondos y algunas criptomonedas.
La empresa tiene su sede en Greenwich, Connecticut y oficinas en cuatro ciudades. Es la filial más grande del grupo de corretaje Interactive Brokers Group, Inc., que fue fundado por el presidente Thomas Peterffy, uno de los primeros innovadores en el comercio asistido por computadora. IB está regulado por la U.S. Comisión de Bolsa y Valores, la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, la Bolsa de Valores de Nueva York, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, la Asociación Nacional de Futuros, la Bolsa Mercantil de Chicago y otras organizaciones autorreguladoras. La empresa es un proveedor de cuentas de corredores totalmente divulgadas, omnibus y no divulgadas y proporciona servicios de compensación corresponsal a 200 corredores introductorios en todo el mundo, como de 2014, la empresa presta servicios a 1,76 millones de clientes, con US$348,5 millones en capital de clientes. Interactive Brokers Group poseía el 40 por ciento de la ahora cerrada bolsa de futuros OneChicago, y es un socio capitalista y fundador de la Boston Options Exchange.
La organización original se creó por primera vez como creador de mercado en 1977 con el nombre de T.P. & Co., y pasó a llamarse Timber Hill Inc. en 1982. Se convirtió en la primera en utilizar hojas de precios de valor razonable en un parque de operaciones bursátiles en 1979, y la primera en utilizar computadoras portátiles para negociar, en 1983. En 1987, Peterffy también creó el primer sistema comercio algorítmico totalmente automatizado, para crear y enviar órdenes automáticamente a un mercado. Entre 1993 y 1994 se crea el grupo empresarial Interactive Brokers Group, y la La filial Interactive Brokers LLC se creó para controlar su corretaje electrónico y mantenerla separada de Timber Hill, que realiza la creación de mercado. En 2014, Interactive Brokers se convirtió en el primer corredor en línea en ofrecer acceso directo a IEX, un foro privado para negociar valores, alrededor del 23,5 por ciento de la empresa cotiza en bolsa, mientras que el resto está en manos de los empleados y sus afiliados; Thomas Peterffy es el mayor accionista.
Historia
En 1977, Thomas Peterffy dejó su trabajo diseñando software de comercio de productos básicos para Mocatta Metals y compró un puesto en la American Stock Exchange (AMEX) como creador de mercado individual. Al año siguiente, formó su primera empresa, llamada T.P. & Co., para ampliar las actividades comerciales a varios miembros con el número de identificación 549. En ese momento, el comercio utilizaba un sistema de protesta abierta; Peterffy desarrolló algoritmos para determinar los mejores precios para las opciones y los utilizó en el parqué, y así la empresa se convirtió en la primera en utilizar valor razonable hojas de precios. En 1979, la empresa se expandió para emplear a cuatro comerciantes, tres de los cuales eran miembros de AMEX. En 1982, Peterffy cambió el nombre de T.P. & Co. a Timber Hill Inc.; le puso el nombre de un camino hacia un retiro favorito, una de sus propiedades en Hutchin Hill Road en Woodstock, Nueva York. En 1983, Peterffy enviaba órdenes al piso desde su oficina de arriba; ideó un sistema para leer los datos de una máquina Quotron midiendo los pulsos eléctricos en el cable y decodificarlos. Luego, los datos se enviarían a través de los algoritmos comerciales de Peterffy, y luego Peterffy cerraría las operaciones. Después de la presión para convertirse en un verdadero creador de mercado y mantener ofertas constantes y ofertas, Peterffy sabía que necesitaría que sus empleados prestaran mucha atención a los movimientos del mercado y que las computadoras portátiles serían de ayuda. En aquel momento, la AMEX no permitía ordenadores en el parqué. Debido a esto, Peterffy hizo que un asistente le entregara información de mercado desde su oficina en el World Trade Center. En noviembre de 1983 convenció a la bolsa para que permitiera el uso de computadoras en la sala.
En 1983, Peterffy buscó informatizar el mercado de opciones y se centró por primera vez en la Chicago Board Options Exchange (CBOE). En ese momento, los corredores todavía utilizaban hojas de precios de valor razonable, que para entonces se actualizaban una o dos veces al día.
En 1983, Timber Hill creó las primeras computadoras portátiles utilizadas para realizar transacciones. Como explicó Peterffy en una entrevista de 2016, las unidades alimentadas por baterías tenían pantallas táctiles para que el usuario ingresara el precio de las acciones y produciría los precios de opciones recomendados.
En 2008, la empresa lanzó Risk Navigator, una plataforma de gestión de riesgos de mercado en tiempo real. También en 2008, se introdujeron varios algoritmos comerciales en Trader Workstation. Entre ellos se encuentra el algoritmo de acumulación y distribución, que permite a los operadores dividir pedidos grandes en pequeños incrementos no uniformes y liberarlos a intervalos aleatorios a lo largo del tiempo para lograr mejores precios para pedidos de gran volumen.
En 2009, IB lanzó iTWS, una aplicación de comercio móvil basada en Trader Workstation de IB; También lanzó la herramienta Portfolio Analyst.
En 2011, la empresa introdujo varios servicios nuevos, incluido el sistema de información Interactive Brokers, el programa de introducción de capital de fondos de cobertura y el programa de mejora del rendimiento de las acciones. Interactive Brokers también se convirtió en 2011 en el corredor en línea más grande de EE. UU., según lo medido por Daily Average Income Trades. Durante las protestas de Occupy Wall Street. Entre 2011 y 2012, IB publicó una serie de comerciales de televisión con el eslogan "Únete el 1%", que fueron vistos como una crítica controvertida a las protestas.
En 2012, IB comenzó a ofrecer cuentas de money manager y abrió Money Manager Marketplace totalmente electrónico. IB también lanzó la interfaz comercial TWS Mosaic y Tax Optimizer para gestionar ganancias de capital y pérdidas de capital.
En 2013, IB lanzó la herramienta Probability Lab y Traders' Insight, un servicio que proporciona comentarios diarios de operadores de Interactive Brokers y colaboradores externos. También en 2013, IB integró su herramienta de notificación comercial (llamada IB FYI) en el TWS. La herramienta mantiene a los clientes informados sobre los próximos anuncios que podrían afectar su cuenta, y un cliente puede configurarla para que se active automáticamente. actúe para ejercitar opciones con antelación si se prevé que la acción será beneficiosa para el cliente. Un IB FYI también puede actuar para suspender automáticamente las órdenes de un cliente antes del anuncio de eventos económicos importantes que influyen en el mercado.
El 3 de abril de 2014, Interactive Brokers se convirtió en el primer corredor en línea en ofrecer acceso directo a IEX, una red de comunicación electrónica privada para negociar valores, que posteriormente se registró como una bolsa.
En 2015, IB creó el servicio Investors' Marketplace, que permite a los clientes encontrar inversores y otros proveedores de servicios en la industria financiera. IB también consiguió clientes a través de Scottrade ese año; Scottrade había ofrecido anteriormente operaciones con opción compleja a través de su plataforma OptionsFirst y comenzó a ofrecer operaciones a través de la plataforma de IB.
En marzo de 2016, IB lanzó una aplicación complementaria de iTWS para el Apple Watch.
En mayo de 2017, IB anunció la venta del negocio de creación de mercado realizado por su filial Timber Hill, incluido su software de creación de mercado, a Two Sigma Securities, con sede en Nueva York.
Milan Galik fue nombrado director ejecutivo de Interactive Brokers Group en 2019, sucediendo al fundador Thomas Peterffy, quien permaneció como presidente de la junta directiva.
En 2019, IB lanzó la cuenta de bajo costo que ofrece "IBKR Lite" y negociación de acciones fraccionadas.
En 2020, la base de clientes creció a un millón de usuarios. Durante el GameStop short squeeze, Interactive Brokers restringió brevemente la negociación de varias acciones, junto con otras casas de bolsa.
En 2021, la compañía anunció que los usuarios podrían intercambiar criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. La empresa cobra comisiones de 0,12 a 0,18 % del monto negociado.
Operaciones
Interactive Brokers es la firma de corretaje electrónico más grande de EE. UU. por número de operaciones con ingresos promedio diarios, y es el corredor de forex líder. Interactive Brokers también se dirige a los asesores de comercio de materias primas, lo que lo convierte en el quinto broker principal más grande que les brinda servicios. IB está regulado por la Comisión de Valores y Exchange Commission, la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, la Bolsa de Valores de Nueva York, la Autoridad de Conducta Financiera y otros reguladores y organizaciones autorreguladoras. Proporciona servicios de compensación corresponsal a 200 corredores introductores en todo el mundo, a partir de 2014,la compañía atiende a 1,68 millones de cuentas de corretaje de clientes, con $ 373,8 mil millones en capital de clientes. Alrededor del 23,5 por ciento de la empresa cotiza en bolsa, mientras que el resto está en manos de los empleados; Thomas Peterffy es el mayor accionista.
Peterffy ha descrito a la empresa como similar a Charles Schwab Corporation o TD Ameritrade, sin embargo, se especializa en brindar servicios de corretaje a clientes más grandes y cobrar costos de transacción bajos. También describió el enfoque de la empresa en desarrollar tecnología por encima de tener altas ventas, con tecnología que a menudo se utiliza para automatizar sistemas con el fin de atender a los clientes a un bajo costo. La empresa puede darse el lujo de centrarse en la automatización y adquirir clientes en lugar de centrarse en los resultados financieros, ya que el 76,5% de la empresa está en manos de empleados. Ha ofrecido mercado directo acceso a contratos por diferencia australianos desde 2008.Las transacciones móviles representaron aproximadamente el 10% de los pedidos minoristas de la empresa. Los inversores pueden abrir cuentas en línea sin un requisito de depósito mínimo, e IBKR no cobra tarifas de inactividad. Los nuevos clientes son dirigidos a IBKR Campus, el repositorio de recursos educativos de la compañía. En 2016, la empresa tiene 1.649 empleados y 1.365 de ellos poseen acciones de la empresa. Corredores interactivos emplea programadores informáticos y trabajadores de TI; los programadores superan en número a otros empleados cinco a uno. A partir de 2015, aproximadamente el nueve por ciento de los empleados trabajan en departamentos legales o de cumplimiento regulatorio.
Entre los directores de la empresa se encuentra Lawrence E. Harris, profesor de la Marshall School of Business de la Universidad del Sur de California, y quien fue economista jefe de la Comisión de Bolsa y Valores. Entre sus ex directores se encuentran Hans Stoll, fundador y director del Centro de Investigación de Mercados Financieros de la Universidad de Vanderbilt, y autor y ex presidente de la Asociación Estadounidense de Finanzas , y Ivers Riley, ex presidente de la International Securities Exchange, Director ejecutivo de la Hong Kong Futures Exchange y desarrollador principal de los fondos SPDR.
Ubicaciones
Interactive Brokers mantiene una sede de 163,51 pies cuadrados (1519,1 dm²) en el centro de Greenwich, Connecticut. Los comerciantes y programadores trabajan en unidades con varios monitores y más gastos generales, mientras varios ingenieros de redes trabajan en un área las 24 horas del día, seis días a la semana. La empresa también tiene oficinas en Budapest, Chicago, Dublín, Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Montreal, Mumbai, San Francisco, Singapur, Sídney, Tokio, Toronto, West Palm Beach, Ft. Lauderdale y Zug.Más de la mitad de los clientes de la empresa residen fuera del Estados Unidos, en aproximadamente 200 países.
Medios
El primer capítulo del libro de Christopher Steiner de 2012 Automate This: How Algorithms Came to Rule Our World describe el desarrollo de Thomas Peterffy de Interactive Brokers y las tecnologías que han llevado al mercado automatizado moderno. Cuatro capítulos de Dark Pools: The Rise of the Machine Traders and the Rigging of the U.S. Stock Market de Scott Patterson también detallan a Peterffy y su empresa.