Pesadilla plateada

El Undécimo Doctor lleva a Clara y a los niños que ésta cuida, Angie y Artie, al planeta Hedgewick, donde hay un parque temático extraterrestre. Sin embargo, el parque esta clausurado, bajo ocupación militar. Usando su papel psíquico y un pase dorado, el Doctor convence a la capitán Alice Ferring de que es un embajador que busca al emperador, y ella les permite quedarse. Webley, un andrajoso showman que se esconce de los soldados, lleva a los cuatro a "El Mundo de las Maravillas de Webley", una colección de rarezas de la galaxia que exhibe en su nave espacial estrellada. Varios Cybermen desactivados son inofensivas piezas de museo, puesto que fueron derrotados y exterminados miles de años atrás. Webley propone un penique imperial a quien consiga ganar a uno de ellos al ajedrez, pero el Doctor descubre que el que opera al destartalado Cyberman es Porridge, un campeón de ajedrez con enanismo.

Tras disfrutar de varias atracciones del parque, Clara pide volver a casa. No obstante, el Doctor decide quedarse, pues sospecha de unos insectos que infestan el parque. Los bichos resultan ser Cybermites, que reactivan los Cybermen, quienes raptan a Webley, Angie y Artie, para instalar circuitos en sus cabezas. La capitana y su pelotón fueron declarados incompetentes y permanecen exiliados en el planeta como castigo, incapaces de defender el imperio. Porridge explica a Clara que los Cybermen fueron derrotados sólo cuando el Imperio destruyó una galaxia vastamente poblada, lo que hizo que los artefactos autodrestructivos fuesen las únicas armas realmente eficaces contra los humanoides metálicos. El Doctor pone a Clara al mando de las tropas, alertándola de que no les deje destruir el planeta, mientras él rescata a Angie y Artie. Clara ordena emplazarse en la mejor posición defensiva, un castillo falso con foso y puente levadizo. El Doctor encuentra a Angie y Artie en "stand by" y a Webley convertido en un cyborg. Los Cybermen se han reunido en Hedgewick para, secretamente, convertirlo en el planeta "Cyberia", secuestrando gente para su transformación. Pretenden usar a los niños como Cyber-controladores por su cerebro imaginativo, sin embargo, el cerebro del Doctor les es mucho más útil.

Utilizando una nueva cyber-conversión, que les permite asimilar cualquier forma de vida orgánica, los cybermites infectan al Doctor. La Uber-conciencia Cyberman "Cyber-Planificador" (que se refiere a sí mismo como Sr. Inteligente), toma el control de la mitad del cerebro del Doctor. Cuando éste le amenaza con regenerarse, Inteligente accede a jugar una partida de ajedrez con el Doctor por el control de su cerebro de Señor del Tiempo. De vuelta en el castillo, Clara se encuentra con que poseen pocas armas: un gran cañón anti-Cyberman, cinco pulsos de mano (desactivan los Cybermen si se les aplica el pulso tras la cabeza) y una bomba destructora de planetas. Retira el interruptor manual de la bomba y ordena a Alice que no utilice la activación verbal de la bomba. Sin embargo, Alice decide desobedecer la orden justo antes de morir a manos de un Cyberman. Clara decide lanzar una ofensiva y el pelotón derrota al Cyberman. El Doctor desactiva temporalmente a Inteligente con su ticket dorado y se reúne con Clara y las tropas, pidiéndoles que le aten para que pueda seguir su partida de ajedrez. Advierte de que miles de unidades Cybermen están reviviendo y Inteligente no les dejará irse de allí con vida. Haciéndose pasar por el Doctor, Inteligente engaña a Clara y consigue quitarle el detonador manual para posteriormente destruirlo y ordenar al ejército Cybermen que ataque el castillo.

El Doctor se marca un farol ante Inteligente, diciéndole que le derrotara en tres movimientos. Inteligente desconecta los tres millones de Cybermen para utilizarlos con el objetivo de aumentar su capacidad de procesamiento y ganar la partida. Clara y el pelotón escapan del cyber-ejército y el Doctor utiliza uno de los pulsos de mano para expulsar a Inteligente de su mente. No obstante, el ejército Cybermen se reactiva. Angie desvela que Porridge es el Emperador, pues lo ha reconocido del penique imperial. Porridge, que nunca quiso ser el Emperador Luden Zimrog, usa su voz para activar la bomba y teletransporta a todo el mundo a su nave nodriza, que se aleja del planeta mientras explota. Porridge, impresionado por la belleza e inteligencia de Clara, le propone matrimonio, aunque ella lo rechaza amistosamente, pues no tiene interés en gobernar la galaxia.

De vuelta en la Tierra, el Doctor se despide de Clara y los niños. Mientras tanto, Porridge confirma con un escaneado de los restos del planeta que no hay rastro de cyber-tecnología y ordena a la nave de vuelta a su hogar. Sin embargo, un pequeño Cybermite ha sobrevivido a la explosión.