World Enough and Time

En el frío comienzo, el Doctor sale de la TARDIS en un paisaje nevado y se derrumba, que comienza a regenerarse.

Anteriormente, el Doctor propuso probar el cambio de Missy, junto a Bill y Nardole , contestan a una señal de socorro. Llegan a través de la TARDIS a una nave de colonización gigante que intenta escapar de un agujero negro. Uno de los piloto, Jorj, los amenaza a punta de pistola y exige saber quién de ellos es humano, temiendo a las criaturas que llegan por el ascensor. Bill admite ser la única humana y Jorj le dispara. Figuras humanóides, con máscaras de tela y vestidos de hospital, se llevan el cuerpo de Bill alegando que pueden respararla. Justo antes de que los ascensores bajasen, el Doctor deja a Bill un mensaje en su subconsciente, donde le dice que "lo espere".

Jorj les dice al Doctor, Missy y Nardole que la nave era nueva y era imposible que nadie hubiese abordado, dice también que hace dos días, parte del equipo bajó al otro extremo de la nave para invertir los propulsores y así escapar del agujero negro. Jorj afirma que en la nave sólo había 50 personas hace dos días, pero Nardole muestra que en realidad hay miles de formas de vida abajo. Son los descendientes de la tripulación: debido a la dilatación del tiempo a causa del agujero negro, el tiempo pasa más rápido en los niveles inferiores de la nave que el puente de mando, que es el punto más alto, y para Bill a transcurrido un año. El Doctor incapacita a Jorj y, junto con Missy y Nardole, sale en un ascensor.

Bill despierta en un hospital, donde descubre que ha sido equipada con un dispositivo mecánico que sirve como un remplazo de su corazón. Razor, uno de los empleados del hospital, le muestra lo que hay a su alrededor y le explica que algunos de los pacientes están a la espera de ser "actualizados" para la "Operación Éxodo", para escapar del aire contaminado de los niveles inferiores de la nave. Años más tarde, ven imágenes del puente donde el Doctor bajapor en el ascensor. Sin embargo, Razor engaña con sus trucos a Bill para convertirla en la siguiente sujeto de "actualización".

Al llegar, el Doctor y Nardole exploran el hospital mientras Missy trata de determinar el origen de la nave de colonización. Descubre que la nave proviene del planeta "gemelo" de la Tierra, Mondas. Razor se acerca a ella e insiste en que ha estado aquí antes, y que el Doctor nunca la perdonará por lo que le ha pasado a Bill. Cuando ella lo niega, Razor se quita su disfraz, revelándose a sí mismo como el Amo, la encarnación anterior de Missy. El Doctor y Nardole encuentran una sala de operaciones donde un Cyberman Mondasiano, que sale de un armario que el Doctor abre. El Doctor le pregunta dónde está Bill Potts, a lo que el Cyberman se identifica como ella. El Amo y Missy entonces explican que todos son testigos de la génesis de los Cybermen. El Cyberman le dice al Doctor "Te esperé"; mientras podemos ver que debajo de la cubierta de la cara, Bill suelta una lágrima.

• Bill se convierte en un Cyberman que tiene el diseño original de cuando aparecieron por primera vez en "El décimo planeta" (1966).[1]

• El Doctor le realiza una llave de aikido venusiano a Jorj, una especialidad del Tercer Doctor que primero demostró en "La muerte verde" (originalmente llamado "karate venusiano" en "Inferno").[2][3]

• El Amo dice que le encanta disfrazarse, un truco que se remonta a su debut en "El terror de los autones", donde se hizo pasar por ingeniero de teléfono.[2][4] También menciona ser "el ex primer ministro de alguien"; El Amo fue elegido Primer Ministro durante "El sonido de los tambores" / "El último de los Señores del Tiempo", bajo el alias de Harold Saxon.[2]

• Missy y el Amo se refieren a la creación de los Cybermen como "El Génesis de los Cybermen", que hace referencia al título del episodio El Génesis de los Daleks (1974).

La lectura de este episodio tuvo lugar el 21 de febrero de 2017, y el rodaje principal se produjo del 24 de febrero al 28 de marzo.[3]