Essence (X-Files)

Alors que l'accouchement de Scully approche, sa mère engage une infirmière pour l'aider mais celle-ci, Lizzy Gill, touche à ses médicaments. Pendant ce temps, Billy Miles tue un docteur et brûle le laboratoire de Zeus Genetics, détruisant les travaux d'hybridation qui y étaient menés. Mulder alerte Doggett au sujet de cette affaire, et les deux hommes se rendent sur les lieux. Miles fait sa réapparition et tue le docteur Parenti, qui a été l’obstétricien de Scully. Il échappe ensuite facilement à Mulder et Doggett. Ces derniers se rendent chez Scully pour l'informer des événements. Gill écoute leur conversation et la rapporte à Duffy Haskell, qui est tué peu après par Miles.

Scully surprend Gill en train de trafiquer ses médicaments, l'infirmière avouant qu'elle surveille la grossesse de Scully pour le compte du Syndicat. Alors que Mulder pousse Scully à se cacher en lieu sûr, Miles tente de s'en prendre à eux. Ils sont sauvés par l'intervention de Krycek, qui leur révèle ensuite que Miles est un super-soldat, un nouveau type d'extraterrestres qui s'inquiètent que le bébé de Scully pourrait être spécial. Doggett fait appel à Monica Reyes pour qu'elle aide Scully à s'enfuir. Lorsque Miles pénètre au siège du FBI, Mulder et Skinner l'attirent sur le toit, puis Mulder le pousse dans la benne d'un camion-poubelle, où Miles est compacté. Scully et Reyes partent ensemble en voiture mais l'agent Crane, un collègue de Doggett qui leur indique un lieu sûr, s'avère être lui aussi un super-soldat.

À la morgue, l'épine dorsale de Billy Miles commence à se régénérer. Pendant ce temps, Scully et Reyes arrivent dans une ville fantôme pour s'y cacher. Knowle Rohrer raconte à Doggett une histoire selon laquelle Miles ferait partie d'un programme militaire secret et Scully pourrait donner naissance au premier représentant d'une nouvelle génération de super-soldats. Skinner et Krycek échappent de justesse à Miles, Skinner étant blessé au cours de leur fuite. Mulder, qui ne fait pas confiance à Rohrer, le surprend avec Krycek. Doggett suit Rohrer et découvre qu'il travaille également avec l'agent Crane.

Krycek se retourne contre Mulder mais est tué par Skinner. Doggett est poursuivi par Rohrer et Crane dans les garages du FBI. Crane est écrasé et la voiture de Rohrer termine sa course contre un mur, les deux hommes étant présumés morts. Aidée par Reyes, Scully accouche d'un garçon. Les deux femmes sont cernées par plusieurs super-soldats mais ceux-ci s'en vont de façon inexplicable à l'arrivée de Mulder. Doggett et Reyes font leur rapport, dans lequel Doggett met en cause Alvin Kersh. Pendant ce temps, Mulder et Scully rentrent chez eux avec le bébé et s'embrassent.

Lors de sa première diffusion aux États-Unis, la première partie de l'épisode réalise un score de 7,7 sur l'échelle de Nielsen, avec 12 % de parts de marché, et est regardée par 12,80 millions de téléspectateurs[6]. La deuxième partie obtient quant à elle un score de 8,4, avec 13 % de parts de marché, et est suivie par 14 millions de téléspectateurs[6].

L'épisode reçoit un accueil mitigé. John Keegan, du site Critical Myth, donne respectivement aux deux parties les notes de 9/10[7] et de 7/10[8]. Zack Handlen, du site The A.V. Club, donne respectivement aux deux parties les notes de B+ et B[9].

Dans leur livre sur la série, Robert Shearman et Lars Pearson donnent respectivement aux deux parties les notes de 2/5 et 2,5/5[10]. Paula Vitaris, de Cinefantastique, lui donne la note de 0/4[11]. Le site Le Monde des Avengers lui donne la note de 1/4[12].