Cómo obtener un poder notarial en California

Coescrito por Clinton M. Sandvick, JD, PhD

Un poder notarial es un documento legal por el que una persona le otorga a otra una autorización escrita para tomar decisiones en su nombre con respecto a sus asuntos financieros, su salud y bienestar personal, o algún otro tema legal. Este poder es útil si tienes alguna lesión o enfermedad física, o quieres que una persona tome decisiones en tu nombre, en el caso de que tú no puedas hacerlo. También puedes usar este documento si planeas viajar al extranjero y quieres que alguien se ocupe de tus asuntos durante tu ausencia.

Parte 1

Parte 1 de 6:
Determinar cuándo es necesario utilizar un poder notarial

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Consulta con tus allegados acerca del poder notarial. Antes de ejecutar un poder notarial, habla con tus allegados acerca de los motivos por los que quieres obtenerlo. Quizás tengas alguna lesión o enfermedad física, o quieras anticiparte, en el caso de que sufras una incapacidad en algún momento. El motivo puede ser tan sencillo como querer que alguien se ocupe de tus asuntos mientras te encuentras de viaje por mucho tiempo. Tener esta conversación con tus seres queridos también puede iniciar el proceso de toma de decisiones y te permitirá conocer sus sugerencias con respecto al tipo de poder notarial necesario y las personas que deberían ser partícipes del mismo.
- Si quieres ser "agente", la persona que recibe la autoridad del "principal", la persona que otorgue la autoridad al agente, habla con el principal con respecto a los motivos de sus intenciones.^{[1]
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  Fuente de investigación}
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Escoge entre un poder notarial y una curatela. Para celebrar un acuerdo de poder notarial, el principal debe tener un buen estado físico y mental (es decir, no puede estar incapacitado).^{[2]
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Fuente de investigación} Si el principal ya se encuentra incapacitado, no podrás crear un poder notarial.
- En esta situación, tendrás que recurrir a una curatela de la persona incapacitada.
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Recurre a la curatela, en caso de ser necesario. Para realizar el trámite, tendrás que completar una petición y presentarla en el tribunal correspondiente en California.^{[3]
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Fuente de investigación} Luego, alguien deberá notificarle a la "persona bajo tutela", la persona que se encuentra actualmente incapacitada y a sus familiares.^{[4]
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Fuente de investigación} Un investigador del tribunal evaluará tu solicitud y le informará sus hallazgos al tribunal.^{[5]
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Fuente de investigación} Por último, tendrás que asistir a una audiencia junto con la persona bajo tutela propuesta, y el juez determinará si concede o rechaza tu petición de curatela.^{[6]
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Fuente de investigación}

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Parte 2

Parte 2 de 6:
Escoger el tipo de poder notarial correcto

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Decide si quieres obtener un poder notarial duradero. Una vez que determines que esta es la opción correcta para ti, tendrás que decidir qué tipo de poder notarial quieres obtener. En California, el primer tipo de poder notarial es el duradero, el cual permite actuar en nombre de otra persona en la toma de decisiones financieras diarias. Esta es la forma más flexible y permisiva de los poderes notariales.
- Un poder notarial duradero seguirá vigente por más que el principal quede incapacitado.^{[7]
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  Fuente de investigación} Para poder crear un poder notarial duradero en California, tendrás que incluir alguna de las siguientes opciones con su lenguaje específico:
  - "Este poder notarial no se verá afectado por la incapacidad subsecuente del principal".
  - "Este poder notarial entrará en vigor a partir de la incapacidad del principal".
  - Incluye cualquier otro vocabulario que demuestre que quieres que el poder notarial siga vigente incluso después de que el principal quede incapacitado.^{[8]
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    Fuente de investigación}
- Un poder notarial duradero puede entrar en vigor cuando el principal lo desee. Puede tener efecto de inmediato o puedes escoger una fecha determinada.^{[9]
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  Fuente de investigación}
- Este tipo de poder notarial termina cuando el principal muere o lo cancela. En virtud de las leyes de California, a menos que se revoque explícitamente o tenga un lenguaje específico de terminación, seguirá siendo válido hasta la muerte del principal.
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Decide si quieres obtener un poder notarial general. Este tipo de poder concede todos los derechos y responsabilidades de un poder notarial duradero, excepto que queda sin efecto si el principal queda incapacitado.^{[10]
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Fuente de investigación}
- Un poder notarial general puede entrar en rigor cuando el principal lo desee, ya sea de manera inmediata o en una fecha específica establecida.^{[11]
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  Fuente de investigación}
- Un poder notarial general puede terminarse en cualquier momento, ya sea una fecha específica, después de completar determinada tarea o cuando el principal desee cancelar el acuerdo.^{[12]
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  Fuente de investigación}
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Determina si quieres obtener un poder notarial limitado. Este es un tipo especial de poder notarial general por el que el principal autoriza al tenedor a realizar una actividad específica en su nombre, como vender una propiedad o ejecutar una transacción bancaria.
- Cuando dicha actividad se finaliza (o en determinada fecha), el poder notarial vence y queda sin efecto.^{[13]
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  Fuente de investigación}
- La Junta de Impuestos de Franquicias de California utiliza un tipo específico de poder notarial limitado para que tu preparador de impuestos pueda comunicarse con las entidades estatales en tu nombre.^{[14]
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  Fuente de investigación}
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Decide si quieres obtener un poder notarial para atención médica. Este tipo de poder notarial te otorga la autoridad de tomar decisiones médicas por el principal como, por ejemplo, rechazar tratamientos potenciales para prolongar la vida o quitar la respiración artificial.
- La Asociación Americana de Abogados cuenta con un paquete multiestatal de formularios que incluyen a las instrucciones para California.
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Parte 3

Parte 3 de 6:
Escoger a tu agente

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Escoge a alguien en quien confíes. Recuerda que el agente tendrá la capacidad de tomar varias decisiones financieras y médicas en tu nombre (el del principal). Dado que tendrá mucho poder, es importante que te asegures de escoger a alguien a quien puedas confiarle tu salud y bienestar. Además, procura que sea una persona que comprenda tu situación financiera y tus preocupaciones médicas.
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Ten en cuenta la edad, el estado de salud y la ubicación de los agentes potenciales. Sin importar a quien escojas, recuerda que esta persona tomará decisiones importantes con respecto a tu vida por un período (posiblemente) prolongado. Evalúa su edad, estado de salud y ubicación antes de tomar una decisión.
- Por ejemplo, si el agente vive lejos, es posible que le resulte difícil relacionarse con tus médicos o entidades bancarias.
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Considera la religión y las preferencias de estilo de vida del agente. Asegúrate de escoger a una persona que tenga creencias iguales o similares a ti. El objetivo es que cuentes con una persona que sea capaz de tomar decisiones similares o iguales a las que tomarías tú. Por lo tanto, escoge a un agente que comparta tus creencias médicas y financieras.
- Por ejemplo, algunas personas no creen que sea conveniente que una persona se encuentre con respiración artificial durante mucho tiempo (por cuestiones religiosas o personales), mientras que otras, sí. Más allá de tus creencias, escoge a alguien que piense como tú.
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Parte 4

Parte 4 de 6:
Preparar el documento del poder notarial

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Descarga el formulario apropiado del poder notarial. El estado de California proporciona un fácil acceso y creación de este tipo de documento. El Código de Derecho Sucesorio de California ofrece un formulario que cumple con las leyes de California.^{[15]
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Fuente de investigación} Además, el sitio web de la Oficina del Procurador General proporciona un formulario estándar para un poder notarial para atención médica.^{[16]
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Fuente de investigación} Entre estos dos formularios, podrás crear un poder notarial válido que aborde tus preocupaciones.
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Nombra a las partes. Al completar cualquiera de los formularios, el primer paso será identificar a cada parte del poder notarial. En primer lugar, incluye al nombre del principal, su dirección e información de contacto. Luego, tendrás que incluir al nombre del agente o los agentes escogidos.
- Si designas a más de una persona para actuar como agente, tendrás que determinar la forma en que se tomarán las decisiones. Si quieres que ambos puedan actuar por cuenta propia, simplemente establece que pueden actuar de forma separada.^{[17]
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  Fuente de investigación} Si quieres que todos los agentes actúen en conjunto, establece que deben hacerlo de esta forma.^{[18]
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  Fuente de investigación}
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Escoge el poder que tendrá el agente. Cada formulario cuenta con una sección para que verifiques los poderes que le designas al agente, y cada documento proporciona un espacio para escribir las directivas de manera clara.
- El formulario del Código de Derecho Sucesorio de California permite otorgar el poder al rubricar o colocar las iniciales al lado del poder ya preparado.^{[19]
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  Fuente de investigación} Para retener o suspender un poder, evita poner las iniciales al lado de dicho poder.^{[20]
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  Fuente de investigación} Los aspectos incluidos en el formulario son: transacciones inmobiliarias, de bienes personales tangibles, de acciones y bonos, de bienes y opciones, bancarias y de otras instituciones financieras, de operatividad de una empresa, del seguro y anualidades, estatales, de fideicomiso y otras transacciones beneficiarias, reclamaciones y litigios, mantenimiento personal y familiar, beneficios del seguro social, Medicare, Medicaid u otros programas gubernamentales, servicio civil o militar, transacciones de planes jubilatorios y asuntos impositivos.^{[21]
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  Fuente de investigación}
- En el formulario de atención médica, el agente tendrá autorización para tomar las decisiones relacionadas con la salud, a menos que se proporcionen excepciones de manera explícita.
- Teniendo en cuenta los distintos tipos de poderes notariales, determina exactamente tu propósito. Con frecuencia, los poderes notariales duraderos son apropiados para el cuidado a largo plazo de una persona que sufre un problema médico grave y corre el riesgo de quedar incapacitada. Por lo general, se conceden para confiar a los administradores y tutores de forma tal que el custodio pueda ocuparse de todos los trámites necesarios sin tener que obtener la firma para cada documento.
- Para la mayoría del resto de las situaciones, es suficiente obtener un poder notarial general o limitado. Por más que sean válidos por mucho tiempo (como el período de encarcelamiento o hasta que el niño cumpla 18 años), solo debes asumir o delegar la autoridad necesaria.
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Ten en cuenta los poderes que no se pueden o no se conferirán. La parte final de un poder notarial debe incluir a los poderes específicos que no quieres otorgar. Asegúrate de incorporar estas exclusiones para establecer claramente el límite de poder del agente.
- Por ejemplo, si no deseas que el agente tome decisiones inmobiliarias, incluyendo a la compra o venta de bienes raíces, establécelo en el poder de manera explícita.
- También existen algunos asuntos que no se pueden incluir en un poder notarial en virtud de la ley. Por ejemplo, en California, un agente no puede redactar o modificar el testamento del principal.^{[22]
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  Fuente de investigación}
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Parte 5

Parte 5 de 6:
Ejecutar el poder notarial

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Asegúrate de que la fecha de ejecución figure en el documento. En virtud de la ley del estado de California, un poder notarial válido debe incluir la fecha de ejecución.
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Haz que el principal firme el poder notarial. Es requisito que el documento esté firmado por el principal o por una persona que actúe en su nombre. Se debe realizar en la presencia del principal y en nombre del mismo.
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Firma el documento frente a un escribano o haz que lo firmen dos testigos. En California, un poder notarial se debe firmar frente a un escribano o dos testigos deben firmarlo.
- Si bien ambos métodos de validación son viables, considera cumplir con ambos. Al firmar frente a un escribano, eliminarás cualquier duda con respecto a la validez de la firma del principal. Por otro lado, la firma de dos testigos te permitirá crear partes que puedan testificar la validez de dicho documento.
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Parte 6

Parte 6 de 6:
Gestionar un poder notarial

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Mantén cuentas y registros separados. El agente no debe mezclar sus fondos o bienes personales con los del principal. Mantén registros detallados y cuentas bancarias separadas.
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Evita los conflictos de intereses. En el caso de que sea necesario transferir un bien inmueble u otro bien de valor del principal al agente, consulta con un abogado para asegurarte de que la transacción esté autorizada por el principal o el poder notarial.
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Cancela el poder notarial. El agente puede retirarse del poder notarial en cualquier momento al presentar una notificación escrita y dar cuenta de todos los bienes en su posesión. Si existe algún agente alternativo autorizado, la autoridad se le transferirá inmediatamente. Si no existe otro agente, el principal tendrá que ejecutar un nuevo poder notarial.
- El principal puede cancelar el poder notarial en cualquier momento por escrito o al ejecutar un nuevo poder notarial con otro agente. Las leyes del estado de California establecen explícitamente que, si el principal concede autoridad inconsistente a uno o más apoderados en dos o más poderes notariales, la última autoridad otorgada tendrá el control en la medida de la incompatibilidad.
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