Avant la lettre

Philémon est un jeune garçon espiègle vivant dans un village français de l'ère pré-industrielle. Mais un jour, il se retrouve confronté à des événements étranges tels qu'un crocodile dans l'étang et des chevaux kidnappés par des clowns , chevauchant eux-mêmes des faux chevaux, ce qu'il s'empresse de raconter au village, mais ne parvient qu'à déclencher l'hilarité des villageois et la colère de son père. Au fur et à mesure de son enquête, il découvre qu'un arbre creux au coeur de la forêt est le passage secret d'un cirque souterrain.