Down by the Water

Down by the Water est écrite par Harvey en 1994 dans sa maison situé près de Yeovil[4] et est produit avec Flood et John Parish[5]^,[6]. La chanson commence avec le voix et un orgue aux sonorité lourde joué par la chanteuse. Au fur et à mesure que la chanson, Harvey incorpore plusieurs autres éléments, notamment des instruments de percussion, de la batterie et un ensemble orchestral dirigé par Pete Thomas[6]. Les musiciens de l'ensemble comprennent Sonia Slany au violon, Jocelyn Pook et Jules Singleton à l'alto, et Sian Bell au violoncelle[5]. La chanson tire ses influencent du blues et de l'électronique, notamment grâce à l'utilisation de l'orgue synthétisé[7].

Down by the Water parle d'une mère qui emmène sa fille au bord de l'eau pour la noyer.

Les paroles de la chanson racontent l'histoire d'une femme qui commet un filicide. La mère noie sa fille « au bord de l'eau ("Down by the Water") » et « ne la reverra plus ("won't see her again") ». Dans la coda finale, Harvey murmure les paroles « little fish, big fish swimming in the water / come back here, man, gimme my daughter » qui sont basés sur l'interprétation par Leadbelly de la chanson folklorique américaine Salty Dog Blues[7]^,[6]. La chanteuse déclare ne pas vouloir révéler le véritable sens des paroles et ne pas vouloir « mettre d'étiquette »[6]. De plus, elle déclare que « pour être tout à fait honnête, je ne sais pas encore vraiment ce qu'elle est pour moi, ce qui ne me dérange pas parce que je préfère laisser les autres en faire ce qu'ils veulent de toute façon »[6]. En 2005, dans une interview accordée à Spin, Harvey utilise les paroles de la chanson comme exemple pour démontrer que ses chansons ne sont pas autobiographiques et que « certaines critiques ont pris mes chansons trop au sérieux, au point qu'ils écoutent Down by the Water en croyant que j'ai réellement donné naissance à une enfant et que je l'ai noyée »[8]^,[9].

Down by the Water sort au Royaume-Uni et en Australie le 5 février 1995 chez Island Records. Il s'agit du premier single tiré de l'album To Bring You My Love et est publié sous format CD et vinyle. Le CD contient sur sa face B la chanson Somebody's Down, Somebody's Name tandis que CD promotionnel australien et le vinyle sont accompagné de la chanson Lying in the Sun. À sa sortie la chanson se classe dans quatre pays se positionnant à la 78^e place des charts canadien[10], à la 8^e place des charts irlandais[11] et à la 38^e place des charts au Royaume-Uni[12]. De plus, la chanson atteint deux classements du Billboard aux États-Unis, se classant à la 48^e place du Hot 100 Airplay et à la 2^e place du Modern World Tracks[13]. Down by the Water devient vite un hit des radio de rock moderne du à son exposition sur la chaine MTV et sur les stations de radio étudiantes.

En 2005, le DJ Diplo sample la chanson pour un remix du morceau Still Tippin de Mike Jones[14], puis se trouvera l'année suivante sur le titre indie rap de Plastic Little Now I Hollar[15].