Cómo instalar Salesforce para Outlook en PC o Mac

Coescrito por Nicole Levine, MFA

Este wikiHow te enseñará a instalar el complemento de Salesforce para Outlook.com (Windows y macOs) y Microsoft Outlook (Escritorio de Windows).

Método 1

Método 1 de 2:
Instalar Salesforce Lighting para Outlook.com

1
Ve a https://www.outlook.com en un buscador de internet. Si ya iniciaste sesión en tu cuenta de Microsoft en el navegador de internet, puedes omitir este paso. De no ser así, inicia sesión ahora.
2
Ve a https://appsource.microsoft.com/en-us/. Ahora que has iniciado sesión, puedes instalar el complemento.
3
Escribe salesforce en la barra de búsqueda. Está en la esquina superior derecha de la pantalla. Aparecerá una lista de resultados compatibles.
4
Haz clic en Salesforce Lightning para Outlook. Aparecerá la página de producto.
5
Haz clic en OBTENER AHORA. Es el botón azul en la columna izquierda. Aparecerá un mensaje emergente.
6
Haz clic en Continuar para aceptar los términos. Esto te redirigirá a Outlook.com, en donde aparecerá la ventana de instalación del complemento.
- Si se te pide iniciar sesión de nuevo, haz clic en Iniciar sesión para hacerlo.
7
Haz clic en Instalar. Está en la parte inferior de la ventana de instalación en el panel derecho. El complemento Salesforce se instalará. Cuando la instalación se haya completado, verás un mensaje de confirmación.
8
Haz clic en OK. Está debajo del mensaje de confirmación. Salesforce estará instalado ahora.

Método 2

Método 2 de 2:
Instalar Salesforce para Outlook (Escritorio de Windows)

1
Cierra Microsoft Outlook. La aplicación deberá estar cerrada cuando instales el complemento de Salesforce.
2
Escribe salesforce para outlook en el recuadro de búsqueda rápida. Está en la configuración personal de Salesforce.^{[1]
X
Fuente de investigación} Aparecerá una lista de resultados compatibles.
3
Haz clic en Salesforce para Outlook.
4
Haz clic en Descargar. Es el botón azul debajo de “Descargar Salesforce para Outlook”. Aparecerá una ventana emergente.
- Si este botón está inhabilitado para hacer clic en él, tendrás que ir al administrador de Salesforce para que asigne una configuración de Outlook.
5
Haz clic en Guardar archivo. El instalador se guardará en tu carpeta de Descargas.
6
Abre la carpeta Descargas. Si no la ves en el escritorio, presiona ⊞ Win+E para abrir el explorador, luego haz doble clic en Descargas.
7
Ejecuta el archivo del instalador. Haz doble clic en el instalador, después sigue las instrucciones en la pantalla para completar la instalación.^{[2]
X
Fuente de investigación}
8
Abre Outlook. Está en el área de todas las aplicaciones en el Inicio
. Esto abrirá el asistente de configuración de Salesforce para Outlook. También verás el ícono de Salesforce (un círculo gris con una “s” dentro) en la bandeja del sistema.
- Si no ves el asistente de configuración, haz clic derecho en el ícono de Salesforce en la bandeja del sistema, después haz clic en Configuración.
9
Selecciona un sitio. Si no quieres iniciar sesión en el sitio predeterminado, haz clic en Cambiar URL, y luego elige un servidor.^{[3]
X
Fuente de investigación}
- Si no ves tu organización, Haz clic en Otro…, después introduce la URL.
10
Introduce tu nombre de usuario y contraseña. Usa tu información de inicio de sesión de Salesforce.
11
Haz clic en Autorizar. Esto conectará Salesforce a Outlook.
12
Haz clic en Siguiente. Verás ahora una pantalla mostrando las diferentes direcciones en las que Salesforce y Outlook se sincronizan.
- Para seleccionar una carpeta diferente para cualquiera de los elementos listados, haz clic en Cambiar carpeta.
13
Haz clic en Siguiente.
14
Selecciona una opción de sincronización y haz clic en Siguiente.
- Haz clic en Sincronizar todos los elementos de Outlook para sincronizar todo.
- Haz clic en Sincronizar únicamente los elementos de Outlook que yo elija para sincronizar los elementos que tú asignes a la categoría “Sincronizar con Salesforce” en Outlook.
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Selecciona elementos privados para sincronizar. Si quieres sincronizar tareas personales, contactos o eventos con Salesforce, revisa las opciones deseadas.
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Haz clic en Guardar. Está en la esquina inferior derecha de la ventana. El ícono de la bandeja del sistema de Salesforce se volverá rojo, lo que significa que estará activo.